Terminvereinbarung
effizient, digital und einfach
Steigern Sie Ihre Abschlussrate mit atpoint.TVE, der Top-Lösung für die digitale Terminvereinbarung.
Sie wird direkt in Ihrem digitalen Anbahnungsprozess integriert und ermöglicht den Neu- oder Bestandskunden, mit wenigen Klicks, einen persönlichen Termin bei Ihrem Kundenberater zu buchen.
Das kann atpoint.TVE
24/7 Terminbuchung
Buchen Sie dank der Microsoft Exchange-Integration rund um die Uhr einen Termin bei Ihrem Berater.
Regelbasiertes Terminmanagement
Verwalten Sie Ihre Beratung unter Berücksichtigung der Kompetenz jedes Beraters.
Komplett integriert in den Unternehmenskalender
Die Kundensegmentierung definiert die Dauer der Konsultationen und berücksichtigt auch die Vorbereitungs- und Nachbearbeitungszeiten.
Termine online verschieben oder absagen
Automatische Bestätigung per E-Mail und Kalender: Der Kunde kann einen Termin digital verschieben oder absagen.
Benachrichtigungs-Management
Die Integration von Google Maps® ermöglicht die korrekte Berechnung der Reisezeit.
Benefits
Für Kunden und Interessenten (Prospects)
| Kunden | Interessenten | |
|---|---|---|
| Digitale Terminbuchung rund um die Uhr möglich | ✔ | ✔ |
| Direkte Terminbuchung beim zugewiesenen Kunden- oder Teamberater | ✔ | - |
| Nach Wahl der Filiale und Thema bucht die Lösung einen passenden Berater | - | ✔ |
| Statusseite mit den Informationen zum Beratungsgespräch | ✔ | ✔ |
| Eine Buchung versendet eine digitale Kalendereinladung und Bestätigungs-E-Mail | ✔ | ✔ |
| Checkliste mit digitalem Upload von Kunden Dokumenten | ✔ | ✔ |
| Terminerinnerung per SMS (24h vor dem Termin) | ✔ | ✔ |
| Digitale Terminschiebung oder Absage jederzeit möglich | ✔ | ✔ |
Für Kundenberater
- Die 24h-Terminbuchung bringt dem Kundenberater mehr Beratungsgespräche.
- Die vom Kunden hochgeladenen Dokumente ermöglichen ein besseres Bild über das Anliegen.
- Der Kundenberater kann jederzeit den Termin digital verschieben oder absagen.
- Mit dem optionalen Modul "Secure-Messaging" kann der Berater vor und nach der Beratung digital mit dem Kunden in Kontakt treten.
- Der E-Mail-Signatur-Link ermöglicht einen direkten Zugriff auf den Kalender des Beraters.
Für das Marketing
- Kampagnen können direkt mit der Terminbuchung verknüpft werden.
- En bestimmtes Thema kann einfach vorselektiert werden (z.B. für Promo-Banner).
- Im Kunden-Mailing können alle Infos in einem QR-Code hinterlegt werden, welcher eine One-Klick Buchung ermöglicht.
- Einfache Integration in ein Analytics-Tool.
Factsheet
Terminvereinbarung
- Direkt in Microsoft Exchange
- Integration Webseite, E-Banking, App oder E-Mail Signatur
- Wegzeitberechnung
- Online verschieben oder absagen
Kunden, Interessenten und Berater
Feiertage
- Integrierter Feiertagskalender für nationale und regionale Feiertage
- Berücksichtigung der Vorfeiertage
Beratungsthemen
- Berücksichtigung der Kundenberater-Skills
- Dynamische Terminplanung
Vorbereitungs-, Beratungs- und Nachbearbeitungsdauer - Handling verschiedener Beratungsformen
Geschäftsstelle, beim Kunden, Videoberatung und Telefon
Buchungspriorität
- Kundenberater mit höherer Priorität wird zuerst berücksichtigt
- Bei gleicher Priorität erfolgt die Verteilung nach dem Zufallsprinzip
Teamkalender
- Bei Team-betreuten Kunden erfolgt die Zuweisung automatisch aus dem entsprechenden Ressourcenpool
Backoffice
- Workflow-Engine
- Secure-Messaging mit Textvorlagen
Sitzungszimmer
- Automatisches Buchen der Sitzungszimmer
- Standort-Kalender mit Belegung der Sitzungszimmer
- Berücksichtigung der Raumpflege (Vor- und nach dem Termin)
Standort Bewirtschaftung
- Ein Kundenberater kann dynamisch auf verschiedenen Geschäftsstellen zugeteilt werden
- Berücksichtigung der Fahrzeit zwischen den Geschäftsstellen
- Manuelle Standortplanung möglich
atpoint.TVE ist auf «avaloq.one» und dem «Swisscom Open Banking Hub» verfügbar und wird direkt über die Avaloq oder Swisscom API integriert.